V 21. století zničil hrozný virus miliony lidí. Vakcína byla nalezena, ale v té době byl svět pohlcen chaosem. Objevil se nový světový řád, který rozdělil svět na dva odlišné, ale na sobě závislé světy: Nahoře a dole.

Svět nahoře odráží vyspělé město, výškovou a vyspělou metropoli obsluhovanou výtahy a vyvýšenými dálnicemi. Místo pro pracovníky a lidi dodržující zákony. Na rozdíl od výše uvedeného je svět Dole, který je výsledkem poškození zemětřesením, podzemní sítí pracovních kolonií. Ti, kteří nejsou z jednoho nebo druhého důvodu shledáni výše, jsou posláni níže.

Jednoho dne, nyní veterán Headhunter, Jack Wade, zavolal, aby vyšetřil vniknutí do vyšších úrovní. Tváří v tvář narušiteli Jack viděl v dívce potenciál a místo toho, aby ji odmítl, dal jí druhou šanci ... stala se jeho učedníkem. Jack je zpět, ale tentokrát není sám, ale doprovází ho jeho pomocník Leeza X. Společně budou čelit jakékoli hrozbě, která číhá ze světa níže.